A1		Dawn Written-By – G. Duke* Written-By – G. Duke*	4:54
A2		For Love (I Come Your Friend) Written-By – G. Duke* Written-By – G. Duke*	4:34
A3		Foosh Written-By – G. Duke* Written-By – G. Duke*	3:08
A4		Floop De Loop Written-By – G. Duke* Written-By – G. Duke*	6:43
B1		Malibu Written-By – G. Duke* Written-By – G. Duke*	4:07
B2		Fools Written-By – G. Duke* Written-By – G. Duke*	4:29
B3		Echidna’s Arf Written-By – Frank Zappa Written-By – Frank Zappa	3:33
B4		Uncle Remus Written-By – Frank Zappa, G. Duke* Written-By – Frank Zappa, G. Duke*	5:09
B5		The Aura Written-By – G. Duke* Written-By – G. Duke*	1:26

• Recorded At – Paramount Recording Studios
• Mixed At – Paramount Recording Studios
• Produced For – MPS Records
• Published By – Mycenae Music
• Published By – Munchkin Music
• Distributed By – Edel

• Bass [Moog Bass] – George Duke (tracks: A3, B3)
• Design [Cover Design] – Sätty
• Drums, Congas – Leon ‘Ndugu’ Chancler*
• Electric Bass – Alphonso ‘Slim’ Johnson* (tracks: A1, A2, A4 to B2, B4, B5)
• Electric Piano [Rhodes, Wurlitzer], Clavinet [Hohner], Synthesizer [Arp Odyssey, Mini Moog, Arp String Ensemble, Mutron Phaser, Mutron Dual Phaser], Pedalboard [Various Pedals], Vocals – George Duke
• Percussion – Airto Moreira (tracks: A1, B1)
• Photography By – B. Falk*
• Producer – Baldhard Falk*
• Recorded By, Mixed By – Kerry McNabb
• Vocals – Gee Janzen (tracks: B1), Kathy Woehrle (tracks: B1), Leon ‘Ndugu’ Chancler* (tracks: B1), Sylvia St. James (tracks: B1)
• Voice [Mystery Voice] – Leon ‘Ndugu’ Chancler* (tracks: A2)

Record Store Day 2018
Audiophile Analogue Remastering
180g Vinyl Pressing
liner notes and a picture of the original master tape box inside

• Barcode: 4029759128588